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前十月A股募资3878亿IPO瘦身公司债扩容

发布时间:2020-02-10 12:32:43 阅读: 来源:刀柄厂家

据同花顺统计,2012年前十月,A股上市公司募集资金3,878.32亿,实际募集资金3,779.73亿。其中,IPO募集资金1017.33亿,上市公司再融资募资金额达2860.99亿元。

而公开增发、定向增发、配股、可转债募集资金额分别为99.92亿元、2,597.83亿元、111.96亿元、142.85亿元。前十月,A股上市企业通过公司债募集资金1,857.30亿元。

无疑,今年A股市场募资总额大幅缩水。

2009、2010、2011三年沪深两市全年募资总额分别为5,052.91亿元、9,515.00亿元、7,848.01亿元。数据统计显示,2012年前10月募集资金总额不到2011全年的50%。

IPO已成为A股稀有之物,而已上市企业公司债发行出现大幅增长。

IPO降温

新股IPO今年下半年以来踯躅不前。

数据显示,2012年以来,A股首发家数为149家,而2011年全年新股发行家数为281家,前10月首发总数仅为2011年全年的53%。

上半年IPO相对较为集中,今年2月、3月、5月IPO数量分别为17家、25家和25家,募资金额分别达到173.89亿元、166.07亿元、171.25亿元。

而今年下半年以来,新股发行节奏明显放缓。9月IPO企业仅12家,募集资金为65.07亿元。刚刚过去的十月整体IPO募资额创IPO重启新低。数据显示,10月IPO企业仅有浙江世宝一家,不仅首发股数仅有1500万股,且募集资金大降九成,仅募资0.387亿,市盈率为今年以来最低,仅7.170%。

前10月募集资金1017.933亿元,扣除发行费用67.35亿元,实际募资额为950.59亿,发行费用占募集资金总额的6.62%。

同花顺统计,今年以来,IPO申报企业总数累计1015家,其中有56家终止审查,IPO审核未通过公司达209家。

数据显示,经发审委审核通过但尚未发行新股的公司有99家,99家企业预计募集资金603.08亿。

公司债规模大增

2012前十月,沪深上市公司发行公司债实际募资额占据上市公司再融资总额的64.92%。截至11月5日,沪深上市公司公司债发行规模达1748.3亿,较去年同期的984.2亿元增长了77.61%。

与上述IPO10月冷却相对的是,公司债在10月表现异常抢眼。10月,公司债发行只数达前十月各月最多的30只,募集资金额达286.70亿。

公司债中,基础建设类的公司债。10月29日,中国水电()发行了2笔规模分别为30亿和20亿的公司债;8月9日,中国交建()发行了总规模为120亿的三笔公司债。

而石油加工、航运、水泥制造等相关公司债也发行迅猛。

中国石化()于6月1日猛然发行规模总和为200亿的公司债,达今年以来公司债发行规模之首,中海发展()发行了两笔总规模为25亿的公司债。

“上市公司有很大的动机去发行公司债。”海通证券投资总监韩龙说,主要是因为证监会今年力推公司债,且在二级市场比较低迷的情况下,上市公司不太愿意发行新股稀释股价,选择公司债对上市公司来说更加方便、成本更低。

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